Au cœur des bas-fonds auréolés de néons de Manille, un groupe de jeunes fait le tapin près d’une gare routière. Après le décès de l’un d’eux, les quatre autres décident d’exaucer son dernier souhait : ramener son corps dans son village natal. Zion, un inconnu au passé trouble, insiste pour les suivre, malgré les réticences du chef de la bande. Plus les garçons sillonnent les routes de leur pays, plus leurs liens se resserrent, les embarquant dans un incroyable périple.
Considéré comme l’un des jeunes réalisateurs philippins les plus talentueux, Petersen Vargas nous plonge dans une longue nuit de cruising, de camaraderie et de péripéties dans le milieu des travailleurs du sexe. Capturant l’âme des Philippines et plus particulièrement de Manille, le film nous en dresse un tableau à la fois social et intime et, mêlant rêve et réalité, nous fait ressentir l’importance des familles choisies, spécialement dans la communauté queer. La mise en scène fluide, tout en mouvement, fait jaillir d’incroyables moments de vie et de poésie au milieu du chaos. Une expérience hypnotique servie par une formidable troupe de jeunes acteurs.