Kit, un Britannique d’origine Vietnamienne, retourne à Saigon pour la première fois depuis qu’il a quitté le pays avec ses parents, alors qu’il n’avait que six ans, à la fin de la guerre américano-vietnamienne. Incapable de parler sa langue native, il se sent en décalage avec la culture locale, mais il renoue des liens avec son ami d’enfance Lee et tombe amoureux de Lewis, un Américain dont le père a servi pendant la guerre. A travers ce voyage, Kit va tenter de se réconcilier avec ses racines.
Déjà auteur de Lilting ou la délicatesse, Hong Khaou revient avec ce beau drame intimiste traitant de quête identitaire sur fond d’histoire d’amour. Se nourrissant des perceptions qu’a pu tirer le réalisateur de son expérience personnelle (il est Britannique d’origine sino-cambodgienne), le récit parvient à exprimer de façon subtile la tempête émotionnelle à l’œuvre chez Kit quand il découvre un Vietnam moderne et cosmopolite désormais tourné vers l’avenir. Avec Lewis, un créateur de mode afro-américain dont il s’éprend, ils essaient de comprendre leur propre passé et de surmonter leur sentiment de n’être nulle part à leur place. Un film-enquête qui émeut par sa manière d’explorer la relation complexe que de nombreux émigrants entretiennent avec leurs pays d’origine