Jean-Christophe, fils de prostituée, n’a pas connu son père, qui a disparu avant sa naissance. L’enfant devient un adolescent : il expérimente sa sexualité et cherche son identité, d’une façon parfois radicale. Toute son existence est bouleversée quand il croise le chemin de son père…

Daniel, la soixantaine, est un peintre homosexuel, dépressif et alcoolique sans inspiration depuis sa dernière rupture amoureuse. En croisant le destin de trois femmes de la nuit, Candice la chanteuse, Divine et Manuela, des transsexuelles, son univers étrange et onirique refait surface. Il reprend alors goût à la vie, à l’amour et à la peinture […]

Une relation amoureuse entre deux personnes est sur le point de finir. C’est le début d’un spectacle en trois actes : Amour, Merde et Sperme.