Arrivé depuis peu à Los Angeles, Jürgen Anger est un écrivain très sûr de lui qui mène une enquête sur le milieu du proxénétisme gay. Il va rencontrer Monti, un prostitué sur Santa Monica Bvd. et en tomber amoureux…
Après « No Skin Off My Ass » et « Super 8 1/2 », Bruce LaBruce pousse le bouchon encore plus loin avec ce film plus flamboyant et ambitieux. Il dresse un état des lieux des pratiques homosexuelles dans le Los Angeles des années 90. Ici les scènes les plus hardcore (fist-fucking avec un moignon de pied…) côtoient un romantisme échevelé revendiqué par le réalisateur : « une comédie romantique dans la tradition des grands classiques hollywoodiens ».
