Vivant du transport d'immondices dans leur camion, deux jeunes homosexuels, Krassky, dit Krass, et Padovan, arrêtent un jour leur véhicule devant un snack-bar tenu par un taciturne et grossier personnage, Boris. Boris a une serveuse, Johnny, jeune femme androgyne, qui plait à Krass. Celui-ci l'emmène dans son camion, danse avec elle aux bals qu'organise Boris dans un hangar proche du snack, et Johnny, bientôt, tombe amoureuse de lui. Mais le soir, Krass s'avère incapable d'honorer les charmes de la jeune femme, qui se tourne alors sur le ventre. Commencent ainsi les tentatives d'accouplement sodomique…

Premier film réalisé par Serge Gainsbourg, il met en scène le puissant Joe Dallesandro qui réussissait une carrière en Europe depuis devenue culte : Black Moon (Louis Malle, 1975), La Marge (Walerian Borowczyk, 1976), Tapage nocturne (Catherine Breillat, 1979), Merry-Go-Round (Jacques Rivette, 1981), Queen Lear (Mokhtar Chorfi, 1982). Celui-ci découvert par Bob Mizer (Athletic Model Guild) puis par Andy Warhol en 1967 (Flesh, Trash et Heat) reste icône absolue, Joe, hustler bisexuel et caustique, dont la contribution au cinéma a changé à jamais la perception de la sexualité masculine à l’écran…